未然资本
通过定制的理财师业绩方案,旨在激发和提高理财师的工作积极性、业绩水平,以进一步提升公司的理财服务品质,增强市场竞争力,实现业务的可持续增长
未然资本
未然资本成立于2015年,总部设在上海,是一家专注于科技文明3.0的新型投行。作为投行机构,未然资本致力于支持和投资以信息技术为核心驱动的商业模式。其坚信并看好信息技术对商业领域的影响和潜力,并将其作为投资的核心方向。他们相信利他主义的企业家精神,即通过创新和创业来为社会做出贡献。未然资本致力于寻找那些具有创新思维和社会责任感的企业家,并为他们提供资本支持和战略指导,帮助他们实现商业成功和社会价值的双重目标。
在科技文明3.0的背景下,未然资本积极探索和投资涵盖人工智能、大数据、物联网、区块链等领域的科技创新项目。他们相信这些领域的技术和应用将引领未来的商业发展和社会变革。作为一家新型投行,未然资本通过投资和资源整合,努力推动科技创新和商业模式的发展,为创业者和企业家提供支持和帮助,促进科技与商业的融合,推动社会的进步和发展。
客户困境
- 业绩评估难题:面对复杂的市场环境,公司需要更科学、客观的方式对理财师的业绩进行评估和培训,以激发其工作动力。
- 客户服务提升:公司追求提升客户服务水平,需要通过业绩激励来推动理财师提供更专业、精准的理财建议。
- 数据分析功能不全面:公司需要对理财师的工作数据进行全面分析,以便更好地了解其工作表现,为业务决策提供数据支持。
设计方案
- 业绩跟踪和评估:记录和跟踪每位理财师的业绩数据,包括销售额、客户增长、产品推广等指标,并根据设定的绩效评估体系进行评估。
- 绩效分析和报告:基于业绩数据进行绩效分析,生成个性化的绩效报告,帮助理财师了解自身表现,发现潜在的改进点,并提供个性化的培训和辅导。
- 绩效激励和奖励:根据理财师的业绩表现,设计合理的绩效激励和奖励机制,以提高理财师的积极性和工作动力。
- 知识库和培训资源:建立一个知识库和培训资源库,包括投资产品信息、销售技巧、市场分析等内容,帮助理财师提升专业素养和能力。
方案优势
- 科学公正评估:基于科学的业绩评估指标,实现对理财师工作的公正、客观评价,减少主观因素的干扰。
- 激励机制灵活:设计灵活多样的激励机制,满足不同理财师的激励需求,提高其工作积极性和创造性。
- 数据驱动决策:利用Salesforce的数据分析工具,为公司提供更全面、准确的理财师业绩数据,支持决策制定。
- 理财师培养:通过个性化目标设定和培训,可以更好地激发理财师的个人潜力,推动其在专业领域取得更好的业绩。
业务赋能
- 理财服务升级:通过激励机制提高理财师工作积极性,带动整体理财服务水平的提升,增强客户对公司的信任。
- 数据驱动业务决策:利用Salesforce提供的数据分析工具,支持公司在理财师管理和业务发展方面做出更明智、科学的决策。
- 团队协作优化:通过业绩评估系统,促进理财师团队内的协作和竞争,推动整体团队的发展和壮大。
- 提升市场竞争力:通过优化理财师的业绩激励方案,提高公司在市场上的竞争力,吸引更多高素质的理财师加入。