诺亚财富

提高诺亚财富的资产配置效益,实现更科学、合理的资产配置,增强客户财富的增值潜力

诺亚财富

诺亚财富是一家成立于2005年的专业理财机构,于2007年获得红杉资本注资。2010年,诺亚财富在美国纽约证券交易所上市,成为中国内地首家在美国上市的独立财富管理机构。作为首家开创了财富管理和资产管理的双轮驱动业务模式的公司,旗下成员企业连续获得中国证监会与香港证监会业务发展相关金融牌照与资格,并且是国内首家获得标准普尔评级——“投资级”的财富管理公司。

2022年,诺亚财富成功在香港交易所二次上市,成为首家实现港股美股两地上市的中国独立财富管理机构。公司的主要业务包括财富管理、资产管理和其他业务。截至2022年三季度,公司已经在全国76个城市开设分支机构,并已经进驻中国香港、中国台湾、美国硅谷、纽约、新加坡等国家和地区。自上市以来,公司累计配置资产规模超过9,000亿元人民币。

客户困境

  • 复杂的投资环境:面对复杂多变的投资市场,客户需要更科学的资产配置以降低风险、提高回报。
  • 个性化财富管理需求:不同客户拥有不同的财富管理目标和风险承受能力,需要个性化的资产配置方案。
  • 信息碎片化:客户在投资决策过程中面临信息碎片化问题,需要一个集中、全面的资产管理系统。
  • 效益最大化:客户希望通过更有效的资产配置方式,最大化其财富的增值效益,实现长期财务目标。

设计方案

  • 个性化风险评估:利用系统对客户进行个性化的风险评估,了解其风险偏好,为资产配置提供有针对性的建议。
  • 智能资产分析:借助智能分析工具,对各类资产进行深度分析,为客户提供科学的资产配置方案。
  • 投资组合优化:基于客户的财务目标和风险承受能力,通过系统化工具进行投资组合优化,实现最佳配置。
  • 全面的市场信息:集成全面的市场信息,帮助客户更好地了解投资环境,做出明智的资产配置决策。
  • 实时调整策略:提供实时监测和调整资产配置策略的功能,以适应市场变化和客户需求的调整。

方案优势

  • 个性化服务:提供个性化的资产配置服务,根据客户的独特需求和目标制定定制化的财富管理方案。
  • 科学决策:利用智能分析和优化工具,帮助客户做出更科学、理性的投资决策,提高财富管理效益。
  • 全面信息支持:集成全面的市场信息,为客户提供更全面、准确的资产配置建议,增加决策的信心。
  • 实时监测调整:实时监测投资组合表现,及时调整资产配置策略,以适应市场变化,最大限度保护客户利益。
  • 提高投资回报:通过优化的资产配置方案,提高客户投资回报率,实现财富的增值和目标的实现。

业务赋能

  • 客户满意度提升:通过提供个性化、科学化的资产配置服务,提升客户满意度,加强客户与公司的长期合作关系。
  • 财富管理效益提升:借助系统化资产配置工具,提高财富管理效益,实现客户财务目标。
  • 数据驱动决策:利用系统集成的全面信息,帮助客户基于数据做出更明智、理性的投资决策。
  • 市场竞争力提升:通过提供领先的资产配置方案,提升公司在财富管理领域的市场竞争力。
  • 持续创新:利用Salesforce平台的灵活性,支持不断创新和升级,以适应行业和客户需求的变化。

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